Три всадника мчались по лесной просеке. Уже смеркалось, и им нужно было вернуться домой, пока не наступила ночь. Служанка накрыла для них скромный ужин, во время которого состоялся разговор. Ученик спросил наставника, почему великий воин и чиновник великой державы Цинь Гэ Нэ был вынужден бежать из страны. Учитель попробовал объяснить молодым людям, во что превратилась империя Цинь. Он считает, что некогда справедливое государство перевоплотилось в безумное чудовище. Десять лет назад правитель Су Цинь хотел объединить шесть кланов и установить вертикаль власти. Тогда его идея воплотилась в жизнь и у государств не было претензий друг к другу.
Что же происходит сегодня. Сильный клан Цинь относится к соседям с враждебностью. Верховный министр Лю Бувэй — коварный человек. Это он помог циньскому правителю Инь Чжэну рассорить князей Синь Линя и Ань Си. Сегодня он намерен ослабить клан Вэй, поэтому поспособствовал тому, что наследным принцем был объявлен сын наложницы. Он целенаправленно становится самым влиятельным лицом. Многим пришлось это не по вкусу, в том числе и воину Гэ. Похоже, что война между странами никогда не закончится. Юные Гунсунь Ли и Цзин Кэ задумались, как они могут помочь любимому отечеству.